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吃瓜群眾有疑問:為什么拼多多贏了,網易考拉輸了?

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【摘要】兩個電商新星的不同命運

  金評媒JPM 原創  ·  2019-09-17 18:01
吃瓜群眾有疑問:為什么拼多多贏了,網易考拉輸了? - 金評媒
作者: 金評媒JPM   

最近,有關阿里20億美元收購網易考拉的消息讓電商界和愛網購的小伙伴們唏噓不已,好好的網易怎么把好不容易做起來的跨境電商給賣了?小伙伴們以后買進口產品再想貨比三家就難嘍。

可能很多小伙伴聽說過考拉但沒用過,事實上考拉已經做到跨境電商的老大了。根據艾媒咨詢發布的《2019上半年中國跨境電商市場研究報告》,網易考拉以27.7%的市場份額排名首位,阿里巴巴的天貓國際以25.1%的市場份額排在第二,第三是京東。這三家占跨境購市場近七成的市場份額。

在阿里和京東兩大巨頭的身影下,考拉能把電商做到這個成績已經不錯了,而且電商發展的空間還很大。年初,由艾媒咨詢發布的跨境電商報告顯示,中國跨境電商交易規模增長迅速,預計在2020年達到12.7萬億元。

這么大好的形勢下網易為什么還要賣呢?因為考拉是靠錢堆出來的,成本高,利潤低,網易老板丁磊擔心再不賣就砸自己手里了。

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考拉還是老打法
前幾年,海淘風聲漸起的時候,網易及時沖了進去做起了考拉,應該說搶到了先機。但此時電商的大局漸定,大玩家阿里、京東都已上市就位,想在某個細分領域打出一片天下必須要出奇策。如果還是按照電商原來的打法,就算開始能搶到些市場,時間長了也熬不住。

但網易還是按照常規電商的動作走。考拉長久以來堅持的“自營倉儲”對其造成了沉重的成本壓力。考拉一直在海外和國內保稅區不斷發展其自建倉庫,親自配備團隊采購。這讓考拉變得越來越重,需要大量資金才能維持長期發展,這是網易難以做到的。

根據網易財報,網易考拉營收增速逐年下滑,過去的七個季度,網易電商凈收入增速分別同比增長175.2%、101%、75.2%、67.2%、43.5%、28.3%和20.2%。

從利潤上看,2018年四季度,網易電商業務收入66.8億,占到了當季總營收的33.66%,毛利潤卻不到3億,毛利潤率僅4.5%。對比前一季度毛利為10%,上年同期為7.4%,毛利出現了同比環比下滑。

與之形成鮮明對比的是,營收增長乏力的在線游戲,在這一季度毛利率仍然高達62.8%,繼續肩負著網易集團盈利的重任。

考拉應該學阿里,早期只做平臺,輕裝上陣,這樣在以小博大時能靈活應對市場,不能上來就變重。

其實,網易要想保住考拉還有一招,就是拉騰訊入伙,騰訊不是有錢嘛,為了對抗阿里,幾乎是電商都投。但網易為了保住前景看好的音樂,要了阿里的7億美元投資,隨手把考拉送給了阿里。

阿里當然樂意了,20億美元在他們看來并不算多,通過收購考拉,將跨境電商的市場份額提升到了超五成,提升了品牌議價的能力,彌補了阿里在跨境電商領域的短板。天貓國際原來的主打是美妝,這下加上母嬰,全了。

另一方面,有效阻止了潛在競爭對手,比如拼多多。無論從短期還是長期看,該交易都對阿里的股價有提升作用。

做電商不謀奇策在前,遇困境準備不足在后,這就是網易的失策。連考拉都被賣了,你讓其他母嬰垂直電商像蜜芽、寶寶樹等情何以堪。

網易賣掉考拉,退回到游戲,盡管不用擔心財報難看,但從長期看這讓網易的股價失去想象空間。

拼多多是新打法

去年甚至現在很多人還對拼多多嗤之以鼻,就是利用中國人愛占小便宜的心理,就是網上的十元店嘛,賣的都是比淘寶還要low的貨。拼多多上市時,很多用戶還在微博上抱怨,這樣的公司也能上市,丟中國人的臉。

是的,查一下拼多多銷售排行榜,上榜的前十大暢銷商品都是沒聽說過牌子的運動鞋、衛生紙,以及引誘男性購買的壯陽藥淫羊藿。

然而,也有人說,你沒窮過,所以不懂拼多多為什么會火。事實上有90%的中國人,月薪不足8000,這點錢要還房貸,要贍養老人,撫養孩子,要吃穿住行,真的不夠用。對了,現在豬肉都吃不起了,所以拼多多已經從廣大農村和四五線城市向一二線城市席卷而來。

看一下在拼多多上交易的商品總值,會讓人嚇一跳。截至2019年6月30日,平臺年GMV(成交總額)達7091億元,同比增171%;而京東2018財年的GMV為1.68萬億,拼多多快到京東的一半了。

說起拼多多,就不能不說說其用戶量的爆炸式增長。截至今年6月底,平臺年活躍買家數達4.832億,較去年同期的3.436億同比增長41%,凈增1.4億。經過近4年發展,全國網購人群中已有超過一半成為拼多多用戶。而京東過去12個月活躍用戶數為3.21億,較上季度同期才增加1100萬。

二季度,拼多多APP平均月活用戶數達3.66億,較去年同期的1.95億同比增長88%。買家年度平均消費額從去年同期的762.8元漲到1467.5元,增長92%。有這么多用戶打底,難怪拼多多的股價會從上市時的每股22美元漲到現在的35美元附近,市值400多億美元,離京東的市值只有40億美元的距離了。

僅考慮年度活躍買家和月活數,拼多多已成為中國第二大電商平臺,現在全國每四件快遞就有一件來自拼多多,而這家公司2015年才在上海成立。

拼多多的利器相信小伙伴們都了解,是社交團購。團購有價格優勢,前幾年興起了一陣,最終成就了美團。社交是新玩法,切入國人買東西隨眾的深層心理,發現好東西拉親戚朋友一塊買,既是買東西又是交流感情。

全家一起“拼多多”,全公司一起“拼多多”,全社區一起“拼多多”,這種消費場景想想都夠開天眼的。

拼多多還有各種領優惠劵、紅包和砍價活動,讓用戶忙的不亦樂乎,這大大激發了消費者的熱情,可以說拼多多把網購變成了一種“玩購”。

而且拼多多上賣東西跟看頭條類似,是推送,讓很多用戶看著便宜一沖動就下單了,這點跟淘寶截然不同,中國人愛占便宜的心態是根深蒂固的。

這是否再一次印證了在中國做生意的金科玉律:一,農村包圍城市更容易贏;二,越Low越能贏。

拼多多股價在十字路口

這么說拼多多就完美了嗎?近期超京東,遠期覬覦淘寶、天貓?還不能大躍進。

拼多多最大的優勢就是便宜。拼多多比淘寶還便宜,所以很容易吸引大量用戶嘗試使用,至于質量嘛,誰用誰知道。用過拼多多的都知道,買的水果、堅果品質讓人很難再買第二回,長期看能留住多少忠實用戶還難說。

低價意味著拼多多的毛利比同行低,一旦整個電商市場進入存量博弈階段,淘寶、京東也來壓低毛利搶份額,拼多多的業績就會大幅承壓,而目前經濟下行壓力正在變大。

還有假貨泛濫的問題,大量補貼模式能否長期維持的問題。黃崢要讓拼多多成為“好市多和迪士尼”的結合體,很有想象力,但讓價格敏感的中國買家一直保持狂歡難度不小。

二季度拼多多的收入為73億元人民幣,凈利潤為虧損10億元人民幣,而京東是1500億營收,36億利潤。兩者對比來看,拼多多的估值比京東貴很多。

拼多多目前的股價是在一個較高水平上,以后能否再有大的漲幅就看它能否轉型中高檔成功,能否持續地掙到錢。做的好,有可能遠超京東,做的差有可能被打回原形,所以看近期拼多多股價上漲有點眼熱的小伙伴們要有定力了。

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